Bulgaria hồi sinh đã chiếm đóng lãnh thổ giữa Biển Đen, Danube và Stara Planina, bao gồm một phần phía đông Macedonia, Belgrade và thung lũng của Morava. Nó cũng kiểm soát Wallachia [58] Sa hoàng Kaloyan (1197–1207) tham gia liên minh với Giáo hoàng, do đó đảm bảo được công nhận danh hiệu "Rex]" mặc dù ông muốn được công nhận là "Hoàng đế "hoặc" Sa hoàng "của người Bulgari và Vlach. Ông đã tiến hành các cuộc chiến tranh trên Đế chế Byzantine và (sau năm 1204) với các Hiệp sĩ của Cuộc thập tự chinh lần thứ tư, chinh phục phần lớn của Thrace, Rhodopes, Bohemia và Moldovia như cũng như toàn bộ Macedonia.

Trong Battle of Adrianople năm 1205, Kaloyan đã đánh bại lực lượng của Latin Empire và do đó đã hạn chế sức mạnh của nó ngay từ năm đầu tiên thành lập. Sức mạnh của người Hungary và ở một mức độ nào đó của người Serb đã ngăn cản sự mở rộng đáng kể về phía tây và tây bắc. Dưới thời Ivan Asen II (1218–1241), Bulgaria một lần nữa trở thành cường quốc trong khu vực, chiếm đóng Belgrade và Albania. Trong một bia ký từ Turnovo năm 1230, ông tự xưng là "Trong Chúa Kitô, Sa hoàng trung thành và chuyên quyền của người Bulgari, con trai của Asen cũ".

Giáo chủ Chính thống giáo của Bulgaria được khôi phục vào năm 1235 với sự chấp thuận của tất cả các Tòa Thượng phụ phía đông, do đó đặt dấu chấm hết cho sự hợp nhất với Giáo hoàng. Ivan Asen II nổi tiếng là một nhà cai trị khôn ngoan và nhân đạo, ông đã mở rộng quan hệ với phương Tây Công giáo, đặc biệt là Venice và Genoa, để giảm bớt ảnh hưởng của người Byzantine đối với đất nước của ông. Tarnovo trở thành một trung tâm kinh tế và tôn giáo lớn — một "La Mã thứ ba", không giống như Constantinople vốn đã suy tàn.[59] Là Simeon Đại đế trong thời kỳ đế chế đầu tiên, Ivan Asen II đã mở rộng lãnh thổ đến bờ biển của ba biển (Adriatic, Aegean và [[Biển Đen | Đen] ]), sát nhập Medea - pháo đài cuối cùng trước các bức tường của Constantinople, bao vây thành phố không thành công vào năm 1235 và khôi phục lại thành phố bị phá hủy từ năm 1018 Tòa Thượng phụ Bulgaria.

Sức mạnh kinh tế và quân sự của đất nước suy giảm sau khi triều đại Asen kết thúc vào năm 1257, đối mặt với các cuộc xung đột nội bộ, các cuộc tấn công liên tục của người Byzantine và Hungary và sự thống trị của Mông Cổ.[39][60] Sa hoàng Teodore Svetoslav (trị vì 1300–1322) đã khôi phục uy tín của Bulgaria từ năm 1300 trở đi, nhưng chỉ là tạm thời. Bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng, và Bulgaria dần dần bắt đầu mất lãnh thổ. Điều này dẫn đến một cuộc nổi dậy của nông dân do người chăn cừu Ivaylo lãnh đạo, người cuối cùng đã đánh bại lực lượng của Sa hoàng và lên ngôi.

Các cuộc xâm lăng của Ottoman

Một nước Bulgaria suy yếu vào thế kỷ 14 phải đối mặt với một mối đe dọa mới từ phía nam, Ottoman Turks, người đã xâm nhập vào châu Âu vào năm 1354. Đến năm 1371, sự chia rẽ phe phái giữa các địa chủ phong kiến và sự lan rộng Chủ nghĩa Bogomil đã khiến Đế chế Bulgaria thứ hai chia thành ba tsardoms nhỏ - Vidin, Tarnovo và Karvuna - và một số chính quyền bán độc lập đã chiến đấu với nhau, và cả với người Byzantine, người Hungary, người Serb, Venice và Genoese.

Người Ottoman ít phải đối mặt với sự kháng cự từ các quốc gia Bulgaria bị chia rẽ và yếu ớt này. Năm 1362 họ chiếm Philippopolis (Plovdiv), và năm 1382 họ chiếm Sofia. Người Ottoman sau đó chuyển sự chú ý của họ sang người Serb, những người mà họ đánh bại trong Kosovo Polje vào năm 1389. Năm 1393, người Ottoman chiếm Tarnovo sau một cuộc bao vây kéo dài ba tháng. Năm 1396, Sa hoàng của Vidin cũng bị xâm lược, đưa Đế chế Bulgaria thứ hai và nền độc lập của Bulgaria chấm dứt.